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Premier épisode de la seconde saison de Saiyuki : Genjyo Sanzo, Cho Hakkai, Son Goku et Sha Gojyo poursuivent leur voyage vers l'Ouest. Depuis plusieurs semaines, les femmes d'un village sont retrouvées mortes dans la forêt. Tout indique qu'il s'agit là de l'oeuvre d'un Yokai. Les villageois comptent sur "le bonze de Sanzo et sa bande" pour les sauver.